一八五〇二月，他们乘一叶轻舟离开开罗前往上埃及。三月六日在埃斯内赫，福楼拜在一个出身亲王后宫的名妓库秋克-哈侬那里过了一夜。十一日，他们到达第一瀑布，十二日到达第二瀑布。他们在凯内赫的底比斯待了一个星期，在红海岸边的科塞尔玩了四天，在穿越沙漠时历经磨难，这在迪康的《回忆录》中有所记述。他们在亚历山大乘船去叙利亚，在贝鲁特遇到了时任驿站长的画家卡米耶·罗吉埃。在耶路撒冷，福楼拜读了孔德的《实证哲学》，从中发现了一些“无稽之谈”。在贝鲁特，他们决定放弃计划中的波斯之行。据迪康的说法，这是福楼拜夫人的请求；据福楼拜的说法，仅仅是因为缺钱。十月他们抵达罗得岛，十一月十二日抵达君士坦丁堡。正是在这次土耳其之行的过程中福楼拜得知了巴尔扎克的死讯，他“深受震动”。他们在君士坦丁堡待了一个月，福楼拜遇到了德·索克利和爱德华·德莱塞，曾在波德莱尔的继父、时任法国驻土耳其大使的欧比克将军家吃过饭，从他母亲那里得知谢瓦里埃的婚事，这使他陷入了沉思。十二月十八日在雅典，他比在耶路撒冷时更加激动，他拜访了卡纳里斯，据他称，他从卡纳里斯那里听说了维克托·雨果的近况和他的《东方集》。
一八五一他们走马观花地游览了斯巴达和伯罗奔尼撒半岛。二月九日，在佩特雷乘船前往布伦迪西。三月到达那不勒斯，四月到达罗马，五月到达佛罗伦萨，六月返回克鲁瓦塞。这次旅行持续了将近两年。终因旅费不足而缩短，福楼拜为此几乎花光了父亲的遗产中属于自己的所有现钱。他与路易丝·科莱恢复来往。九月，与母亲参观了伦敦画展，开始写《包法利夫人》。政变那天他正在巴黎，“好几次都险些被打死、刺死、枪杀或炸死”。
一八五二他写给缪斯的信越来越富于诗意、越来越充满激情、动人心魄。与这种激情相对应的是福楼拜和迪康的关系开始冷却，迪康被宣布为缪斯的敌人。福楼拜的信中充满了对昔日同伴的抱怨。自十一月开始，迪康接手《巴黎杂志》，开篇刊登的是布耶的《梅拉尼》。令福楼拜愤慨的是，圣伯夫“这个笨蛋”说他捡拾缪塞的烟蒂。六月五日，普拉迪埃去世。迪康渴望在自己周围组织一支文学新军，催促福楼拜加入这支队伍，到巴黎来奋斗。福楼拜于六月二十六日（几天后又再一次）做出了激烈的答复。他在给缪斯的信中说：“我想这一拳将让他在很长时间内感到晕头转向，他将意识到我已经做出了回答。”此时他在文学上钦佩的是龙沙和西哈诺·德·贝日拉克。拉马丁和缪塞成为他的眼中钉，尤其是缪塞曾引诱路易丝，试图在车中强奸她，更使福楼拜恨之入骨；福楼拜确实曾说过要与缪塞决斗。十一月，在芒特的一次约会后，路易丝说福楼拜是“一种自然的力量”。这期间，他如饥似渴地阅读拉伯雷，称之为“法国文学的巨大源泉”。《巴黎杂志》刊登了迪康所写的《遗著》，福楼拜认为自己在书中受到了侮辱。他计划编写《固有概念词典》，“整部书将是一件了不起的工程”。圣诞临近，他在阅读《路易·朗贝尔》[1956]时，吃惊地从中发现了勒普瓦特万和他自己。他的母亲向他指出，在《乡村医生》[1957]中有一场景和《包法利夫人》中的造访奶妈家很类似。迪康由于陆续出版了关于东方之行的画册而获得荣誉勋位勋章（竟是作为摄影师！福楼拜惊叹道）。
一八五三布耶和福楼拜日夜为缪斯改诗，为写《卫城》而“殚精竭虑”（“卫城”是法兰西文学院诗歌大奖的题目），但既没有令缪斯满意，也没有获奖，因为法兰西文学院把这一奖事推到了第二年。此外，福楼拜和路易丝为雨果充当巴黎-伦敦-泽西岛之间书信往来的中间人。福楼拜把东方之行的旅行札记拿给缪斯看，令她大为恼怒。她愤然说：“他的名字没有出现在旅行者的笔下，一个良家妇女的情人上了阿拉伯妓女的床居然不感到脸红。”
福楼拜一边写《包法利夫人》，一边计划以《法国诗歌感的历史》为题为龙沙诗集作序。他在构思《螺旋》，“一部形而上学和充满幻象的小说”。勒孔特·德·利尔与路易丝过从甚密但保持清白，福楼拜数次表达了他对德·利尔的作品和性格的敬佩。
相反，迪康却越来越堕落，他出版了东方之行过程中所拍摄整理的《图片集》，据福楼拜讲，所附的文字属于“剽窃”，是从莱普修斯的作品翻译而来。有一幅福楼拜身穿努比亚人服装的照片被迪康删掉了，因为他希望福楼拜“并不存在”！《巴黎杂志》变得越来越龌龊，“如果皇帝明天取缔了印刷业，我将跑着去巴黎，去吻他的屁股以示感激！”八月，在一封发自特鲁维尔的信中，第一次出现了圣波利加尔普这个名字，他以其对所处世纪的哀诉后来成为福楼拜的主保圣人。福楼拜住在特鲁维尔的一个药剂师家里，曾提到“一八三六年的幽灵”，他满怀激情地回到克鲁瓦塞写作《民会》。但是他的写作并非一帆风顺，《民会》“难写至极”。路易丝自以为会被介绍给福楼拜夫人，所以经常出入克鲁瓦塞，甚至会嫁给福楼拜（她此时是依波利特·科莱的遗孀）。十一月，布耶搬到巴黎去住，试图在新生代，即迪康所说的“法郎吉”中闯天下。他以后不再每星期六晚上光顾克鲁瓦塞了。十一月八日，这两位朋友在每年一度的圣罗曼交易会期间共进晚餐，这是他们最后一次共进晚餐。这一年结束时，福楼拜正写到《包法利夫人》的骑马散步一节。
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